Implementação Microsoft CRM: tempo do empregado & Billing - Notas para Consultor

Microsoft Dynamics CRM 1.2 e agora 3,0 poderia ser considerado como plataforma extremamente flexível, adequado para pequenas empresas de médio porte e empresas, é facilmente personalizável através de C # ou VB.Net em MS VisualStudio, no entanto, você pode usar o MS CRM como é para sofisticado tarefa, cartões de ponto dos empregados tais, consultor de rastreamento horas faturáveis, gestão de contratos, etc Supondo que você, como proprietário da empresa têm departamento de TI ou mesmo consultor Microsoft experiente - você está pronto para iniciar o processo TimeLog empregado imediatamente, sem personalização chato e relatórios personalizados.

Procedimento o. MS CRM é flexível no sentido de que você pode criar e anexar atividade para praticamente qualquer objeto - Conta, Contato, Lead, Citação, Ordem fatura, etc Se você tiver seus consultores fazer exatamente isso - ele vai ajudar (todos os documentos e Informações estará em CRM), no entanto, não seria estrutura e você estaria gastando o seu tempo cavando CRM na busca de informações históricas. Lembre-se do Lotus Notes Domino? Onde você pode também manter e expandir anexando listas e árvore-como estrutura? Você precisa do procedimento eo procedimento vai ajudar você structurize os dados em MS CRM

Estrutura o. A estrutura, implantada para gestão do tempo empregado deve ser assim. Cliente (Conta) deve ter Contratos. Cada contrato deve ter linhas de contrato (onde você pode alocar o orçamento por linha), então cada linha deve ter casos (quando você cumprir o contrato - que você atribui seus consultores para os casos, como instalação de software, corrigir bugs, substituir servidor antigo com um novo, etc.) E, finalmente, os consultores devem registrar casos, como compromissos (se a data ea hora é conhecido) e tarefas (se a data ea hora é agora conhecido, mas você sabe o prazo)

ó Cenário. Cliente ABC tem contrato ERP Implementação. Este contrato tem duas linhas: Instalação de Software (24 horas de orçamento) e treinamento de usuários (40 horas de orçamento). Você ativa contrato, abertos dois casos para instalação: SQL Instalação e instalação do cliente. Você atribui caso SQL para João e caso cliente para Bill. Você livro de John para segunda-feira visita no local (nomeação, a partir de 08:00 até 04:00) para instalar o SQL, por conta de criar tarefa - instalar clientes para Nancy e Marilyn (você perguntar Bill parar na próxima semana, mas você deixá-lo para agendar e decidir sobre a data). Quando John termina a instalação, ele abre o MS CRM, nomeação (seja web ou cliente Outlook), vai para a nomeação> nomeação ação-> close (ação Fechar Applintment-> Concluído) e 8 horas está logado para SQL caso de instalação . Quando finalmente você fechar o caso - de decidir sobre o número de horas trabalhadas (você será mostrado o tempo real e orçado).

Relato o. Você provavelmente vai precisar de dois relatórios: consultor / empregado de tempo, foram você deve ser capaz de ver orçado, real, escrito fora do tempo - aqui você avaliar o desempenho do consultor. O segundo relatório é o status do projeto.

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